Un total de 3,000 millones de pesos fueron los recursos que Daimler México, empresa de servicios de tesorería e impuestos del grupo Daimler Truck México, colocó en su nueva emisión de bonos corporativos listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La millonaria cifra tiene una sobresuscripción de 2.02 veces sobre el objetivo inicial.
Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México, dijo: “Esta emisión representa un paso firme en nuestra estrategia de consolidación financiera y crecimiento sostenible en México. El respaldo del mercado confirma la confianza en Daimler Truck México y en nuestra visión de largo plazo para seguir impulsando la transformación del transporte en el país”.
La emisión, con clave de pizarra Daimler 25, estructurada a tasa flotante con vencimiento a dos años, recibió la máxima calificación crediticia (AAA). Esto por parte de las agencias Moody’s y S&P, soportada en la garantía irrevocable e incondicional de Daimler Truck Holding AG. Los bancos colocadores que participaron en esta operación fueron Scotiabank, BBVA y Santander.
Condiciones de mercado permitieron a Daimler México incrementar participación en la Bolsa Mexicana de Valores
Si bien, el monto objetivo era de 2,000 millones de pesos, las condiciones del mercado permitieron alcanzar una demanda total de 4,040 millones de pesos. Lo que representó una sobresuscripción de 2.02 veces. Este resultado también permitió optimizar las condiciones financieras del instrumento, ajustando el spread de 95pb a 88pb.
Al respecto, Maria Jose Bonivento, Head of Treasury del Grupo Truck Daimler México explicó que la sobresuscripción alcanzada envía una señal clara del mercado. “Existe una sólida confianza en Daimler Truck Mexico y su visión de largo plazo”, dijo.
Por su parte, Holger Dürrfeld, CEO de Mercedes-Benz Autobuses, dijo que la emisión representa la confianza, el compromiso y la visión estratégica de la empresa. “Con productos eficientes, con gente inspirada y con un prometedor futuro de la movilidad que, todos los que estamos aquí, vamos construyendo. Ser los inventores del autobús desde hace 130 años refleja lo que somos, gracias a los inversionistas por confiar en la empresa líder de movilidad en México y en el mundo”.
Colocación de bonos reafirma compromiso de Daimler México
En su papel como CEO de Daimler Truck Financial Services México, David Velázquez, se mostró positivo con el movimiento financiero. “La exitosa colocación de esta emisión de bonos reafirma el compromiso de Daimler Truck Financial Services México con la solidez financiera, el crecimiento y el acompañamiento estratégico de nuestras marcas en el país”.
Comentó que el respaldo del mercado refleja no solo la fortaleza del modelo de negocio de Daimler México. Sino también la confianza en su capacidad para ofrecer soluciones financieras integrales que impulsen el desarrollo del transporte en México.
Somos un socio clave en la transformación de la movilidad y esta operación es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando actuamos con visión, colaboración y enfoque al cliente.”, señaló Velázquez.
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