La empresa logística Grupo Traxion concretó una exitosa emisión de certificados bursátiles con valor de 2 milllones de pesos, que sirven para mejorar su perfil de deuda. Y que al mismo tiempo, revelan la confianza de sus clientes en su modelo de negocio.
La operación incluyó específicamente certificados bursátiles quirografarios por el monto ya mencionado, dividido en dos tramos y referenciado a tasa variable.
Dicho movimiento fue listado en la Bolsa Mexicana de Valores y forma parte de un programa autorizado por la Comisión Nacional bancara y de Valores, por 10 mil millones de pesos.
La emisión de Traxion se estructuró en dos tramos, el primero de 1,000 millones de pesos a un plazo de 6 años con una tasa TIIE de fondeo de 195 puntos base.
Por otra parte, la segunda, fue 1,000 millones de pesos a un plazo de siete años con una tasa de fondeo de 200 puntos base.
Ambos instrumentos cuentan con sólidas calificaciones dentro del espectro de inversión Grado A y muestran un movimiento clave de optimización financiera dentro de un entorno en el que las tasas suelen ser elevadas.
Esta es nuestra segunda emisión de deuda en el mercado local. En línea con nuestro compromiso de buscar siempre las opciones de financiamiento óptimas. Refleja la confianza del mercado mexicano en nuestro modelo de negocio. Y con esta transacción nuestro perfil de deuda mejora considerablemente. Nuestro balance se fortalece para seguir creando valor sostenible de largo plazo a todos nuestros grupos de interés” Aby Lijtszain, presidente ejecutivo y cofundador de Traxion
Traxion realiza operación bursátil estratégica
Los certificados bursátiles quirografarios, implican que Traxion asumirá cierta volatilidad de la TIIE, pero al mismo tiempo le permitirán beneficiarse de eventuales reocortes por parte del Banco Central. En ese sentido, la operación resulta estratégica si el ciclo de baja de tasas se consolida en los próximos años.
Por otra parte, la empresa adelantó que los recursos se destinarán a la sustitución de pasivos, lo que implica un refinanciamiento de su deuda. A su vez esto mejora el perfil de vencimiento al extender plazos de 6 o 7 años.
La estrategia de emisión de certificados bursátiles quirografarios, refleja la disciplina financiera de grupo Traxion y una gestión activa del balance. Algo particularmente importante en las compañías del sector logístico, que requieren inversión constante para flotas e infraestructura.
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