Infografía Destacada: Vehículos Pesados 2026

El menudeo cae 21.8% y redefine el mapa competitivo de los vehículos pesados

La industria cerró junio con una recuperación mensual, pero las ventas acumuladas al cliente final, la producción y las exportaciones permanecieron por debajo de 2025.

Radiografía Estratégica | Puntos Clave del Periodo

0
Ventas al menudeo perdidas en el semestre
El avance de junio no compensó la pérdida acumulada durante el semestre.
En 2025 se vendieron 20,553 unidades frente a 16,072 en 2026.
0
Concentración de Producción Nacional
Freightliner concentró aproximadamente el 62.6% de la producción nacional total de vehículos pesados en el periodo.
0
Destino de Exportación Principal
El 92.3% de los vehículos pesados exportados desde México (53,797 unidades) se dirigieron directamente a Estados Unidos.

Pulso de la Industria | Primer Semestre 2026

Menudeo
0
↓ -21.8%
Mayoreo
0
↑ +3.1%
Producción
0
↓ -13.0%
Exportación
0
↓ -14.5%
Importación (Nuevos)
0
↑ +20.6%

Cierre de Junio | Junio 2026 vs Junio 2025

Menudeo
0
↑ +3.9%
Mayoreo
0
↑ +45.5%
Producción
0
↑ +7.6%
Exportación
0
↑ +3.2%
Importación (Nuevos)
0
↓ -34.4%

Análisis de Menudeo por Marca | Evolución Ene-Jun

Marca Junio 2026 Var. Junio Ene-Jun 2026 Var. Semestre
Kenworth772+15.1%3,588-30.3%
International640-0.8%3,532-10.5%
Freightliner558+0.9%2,896-40.0%
Isuzu344+57.8%1,368+18.6%
Scania220+77.4%885+2.5%
VW Camiones y Autobuses134-2.9%819-18.3%
Mercedes-Benz Autobuses117-59.7%798-42.1%
Hino171+17.1%791+9.1%
Foton112-8.9%365-40.4%
Volvo Buses61-25.6%339-10.1%
Mack Trucks21-46.2%215+69.3%
SHACMAN0-100.0%134-49.2%
Yutong6n.c.110+2,650.0% *
Dina19+18.8%92+53.3%
Volvo Trucks12n.c.63+3,050.0% *
MAN3-40.0%39-41.8%
Auteco4n.c.38+850.0% *

* Nota metodológica: n.c. significa no calculable. Los crecimientos extraordinarios de marcas con bases reducidas deben identificarse visualmente para evitar interpretaciones desproporcionadas.

Líderes por Segmento | Volumen Acumulado Ene-Jun

Camiones - Carga Resto

1. International 1,999 +6.4%
2. Freightliner 1,370 -36.5%
3. Isuzu 1,363 +18.7%
4. Hino 788 +9.0%
5. Kenworth 679 +0.3%
Dato lateral: Isuzu encabezó junio con 343 unidades.

Tractocamiones

1. Kenworth 2,909 -34.9%
2. Freightliner 1,526 -42.7%
3. International 1,298 -21.4%
4. Scania 279 -18.2%
5. SHACMAN 134 -49.2%
Dato lateral: Scania cerró junio con el mayor crecimiento del grupo: +84.8%.

Autobuses - Pasajeros Total

1. M.B. Autobuses 798 -42.1%
2. Scania 381 -23.5%
3. Volvo Buses 339 -10.1%
4. VW Camiones 320 -7.0%
5. International 235 -43.5%
Dato lateral: Mercedes-Benz Autobuses conservó el liderazgo, pero perdió 580 unidades.

Manufactura y Comercio Exterior | Primer Semestre 2026

Producción Nacional

MarcaJunio 2026Ene-Jun 2026Var. Acumulada
Freightliner9,37944,380-5.9%
International4,18118,263-17.7%
Kenworth1,1755,297-38.6%
Isuzu138780+21.5%
M.B. Autobuses129664-53.1%

Crecimientos desde menor escala

Dina: 88 uds (+109.5%) VW: 434 uds (+39.1%) Hino: 274 uds (+35.0%)

Exportación por Marca

MarcaJunio 2026Ene-Jun 2026Var. AcumuladaParticipación
Freightliner8,74542,027-5.9%72.1%
International3,68514,908-25.5%25.6%
Kenworth3001,325-61.7%2.3%

Nota editorial: solo estas tres marcas registraron volumen exportado durante el semestre.

Mercados de Exportación

PaísUnidadesParticipación
Estados Unidos53,79792.3%
Canadá2,7034.6%
Colombia1,0881.9%
Resto de países6721.2%

Quién Gana y Quién Pierde | Variaciones Acumuladas

Ganadores

Por Crecimiento Acumulado

  • Mack Trucks +69.3%
  • Dina +53.3%
  • Isuzu +18.6%
  • Hino +9.1%
  • Scania +2.5%

Por Volumen Absoluto

  • Isuzu +215 uds
  • Mack Trucks +88 uds
  • Hino +66 uds
  • Dina +32 uds
  • Scania +22 uds

Mayores Pérdidas

Entre marcas relevantes (%)

  • SHACMAN -49.2%
  • MB Autobuses -42.1%
  • MAN -41.8%
  • Foton -40.4%
  • Freightliner -40.0%

Pérdidas Absolutas (uds)

  • Freightliner -1,927 uds
  • Kenworth -1,558 uds
  • MB Autobuses -580 uds
  • International -414 uds
  • Foton -247 uds
Mercado de pesados Exposición vehículos Tractocamiones

El semestre no solo redujo el mercado: redistribuyó el crecimiento

Isuzu, Hino y Scania avanzaron en un entorno contractivo, mientras Kenworth, Freightliner y Mercedes-Benz Autobuses conservaron posiciones relevantes con pérdidas importantes de volumen.

FUENTES: INEGI, Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), cifras a junio de 2026; ANPACT, Reporte estadístico mensual de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados en México, junio de 2026. Cifras 2026 preliminares y cifras 2025 revisadas cuando así lo indica la fuente. La importación corresponde a vehículos pesados nuevos, no usados.

28 / 58
❮
❯